Concilie sus cuentas del Banco Nacional, BAC Credomatic y Citibank sin descargar ni subir archivos a Odoo

Si usted o su contador concilian las cuentas bancarias en Odoo, conocen la rutina: entrar a la banca en línea, descargar el estado de cuenta, cargarlo en Odoo y revisar que no falte ni sobre nada. Es un trabajo repetitivo que consume horas cada mes y deja espacio para errores.

Eso cambió. Odoo ya incorporó la conexión directa con el Banco Nacional de Costa Rica, BAC Credomatic y Citibank.

¿Cómo funciona?

Usted vincula sus cuentas bancarias con Odoo una sola vez. A partir de ahí, Odoo obtiene automáticamente los movimientos y transacciones de esas cuentas, listos para conciliar. Ya no necesita descargar archivos de la banca en línea ni subirlos al sistema.

Los beneficios

• Sin archivos que descargar ni cargar. Los movimientos llegan directamente del banco a Odoo.
• Sin duplicados. Cada transacción entra una sola vez, aunque se sincronice varias veces.
• Sin olvidos. No se escapa ningún movimiento por un archivo que no se descargó o un rango de fechas mal elegido.
• Contabilidad al día. Con los movimientos disponibles de forma constante, la conciliación deja de acumularse para fin de mes.

¿Para quién es?

Para cualquier empresa que use Odoo y tenga cuentas en el Banco Nacional, BAC Credomatic o Citibank. Es especialmente útil para quienes manejan muchas transacciones al mes, como comercios, distribuidoras o empresas de servicios con muchos clientes.

Cómo conectar su cuenta, paso a paso

Paso 1. Filtre los diarios de Liquidez

En el Dashboard principal de Contabilidad, abra el buscador y en la sección Favoritos seleccione "Liquidez". Esto filtra la vista para mostrar únicamente los diarios asociados a bancos y efectivo.

Paso 2. Seleccione la cuenta y conecte el banco

Con el filtro activo, ubique la tarjeta del banco correspondiente (por ejemplo, BNCR o BAC Credomatic). Haga clic en los tres puntos (⋮) de la tarjeta y seleccione "Conectar banco".

Paso 3. Elija el banco en la lista

Se abre la ventana "Add a Bank Account". Busque y seleccione BAC Credomatic Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica o Citibank. ​

Paso 4. Confirme la conexión

Al elegir el banco, Odoo indica que usa Syncfy como proveedor externo para traer las transacciones. Haga clic en "Connect".

Paso 5. Acepte el uso de Syncfy

Aparece la pantalla de bienvenida de Syncfy. Haga clic en "Continue" para aceptar y proseguir.

Paso 6. Autentíquese con su banco

Por último, ingrese usuario y contraseña de su banca en línea. Cada banco tiene sus mecanismos de integración, algunos bancos solicitan además un token o envían una verificación al celular registrado en la cuenta como paso final de seguridad.

Una vez completado, Odoo comenzará a traer los movimientos automáticamente y los mantendrá sincronizados, listos para conciliar.

¿Cómo la activo?

Si ya es cliente de Prointec, nuestro equipo le ayuda a conectar sus cuentas y a dejar configuradas las reglas de conciliación. Si todavía no usa Odoo, podemos mostrarle cómo funciona en una demo de 30 minutos.Empiece a escribir aquí...